Comment fonctionnent les modèles de tâches et leurs automatisations ?

Pour gérer vos modèles de tâches, rendez-vous dans le menu Gestion, puis dans le sous-menu Tâches.
Cliquez ensuite sur Bibliothèque. C’est ici que vous centralisez tous vos modèles de tâches.

• Pour en créer un nouveau, cliquez sur « Nouveau modèle ».
  Ajoutez un titre, une description, et indiquez le nombre d’intervenants nécessaires.
• Vous pouvez également préciser une durée par logement si besoin.
• Une fois votre modèle configuré, cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez automatiser cette tâche, rendez-vous dans l’onglet Automatisation. Vous y retrouverez toutes vos automatisations existantes.

• Pour en créer une nouvelle, cliquez sur « Nouvelle automatisation ».
• Ajoutez un titre, une description, puis cliquez sur Créer l’automatisation.

Vous accédez alors aux paramètres du modèle.

• Commencez par sélectionner un déclencheur et les logements concernés.
• Ensuite, choisissez la tâche à automatiser et, si nécessaire, activez l’assignation automatique.

Petite précision : pour que l’assignation automatique fonctionne, assurez-vous d’avoir activé cette option sur la fiche du collaborateur concerné.

Définissez ensuite la période de création :

• Avant ou après un événement,
• Exactement à un moment donné,
• Ou encore un certain nombre de minutes avant une autre automatisation.
• Renseignez les champs correspondants, puis cliquez sur Sauvegarder.
• Enfin, activez l’automatisation en cliquant sur le bouton à bascule.

Et voilà, votre nouvelle automatisation de tâches est prête ! Simple, non ?